¿Qué estrategia Social Media debe seguir una entidad o una empresa cotizada?, ¿los asesores deben tener presencia a nivel profesional?, ¿los clientes quieren ser encontrados en las redes sociales?… Existen aún muchas dudas sobre cómo el sector financiero debe usar las plataformas sociales y ninguna respuesta absoluta. Como en el resto de sectores, la estrategia… Read more »
Posts Tagged: Asesoramiento financiero
Cómo usan las Redes Sociales los asesores financieros, infografía
Hoy me han pasado esta interesante infografía sobre el uso que hacen los asesores financieros de redes sociales y blogs. Estas son algunas de las conclusiones más interesantes de esta encuesta realizada por Financial Social Media a 100 profesionales de la inversión en 2012: – Los asesores consideran que la plataforma más beneficiosa para su… Read more »
Jornada EFPA: “Los mercados financieros, el asesoramiento y la gestión del ahorro de las familias”
¿Cuál es el futuro del asesoramiento financiero? ? ¿Es momento de invertir en los mercados de renta varibale o de renta fija? De estos y de otros muchos temas se hablará el próximo martes en la primera jornada de EFPA España en Galicia, y en la que Unience colaborará dando soporte y como ponentes en… Read more »
Giro radical hacia el cliente: Así ha sido EFPA Congress 2012
En estos días hemos podido asistir a distintas mesas redondas sobre el futuro del asesoramiento financiero y de la economía española gracias a EFPA Congress, el encuentro bianual entre asesores financieros que este año ha tenido lugar en Forinvest (Valencia). – Nuevas tendencias en la distribución: El sector financiero debe adaptarse a las nuevas tecnologías… Read more »
Unience, red social oficial de Fund Experts Forum 2011
El momento actual supone toda un reto para los profesionales del mundo de la inversión en los más diversos ámbitos: la gestión de carteras, la selección de fondos, la normativa de inversiones, la estructura del mercado, los modelos de distribución, el asesoramiento financiero, la banca privada, las EAFI, las agencias y sociedades de valores, cómo… Read more »
¿De qué hablan los asesores financieros?
Quieres saber de qué se está hablando en EFPA Congress? Pues nada como el siguiente gráfico que te mostramos. En él se recogen todas las palabras que hemos ido escribiendo en la crónica en directo en Unience, red social oficial del congreso, y muestra cuáles han sido las más repetidas. Es decir, lo que de… Read more »
George Kinder: “La planificación vital permite a los clientes alcanzar lo que realmente quieren”
¿Se puede asesorar bien a un cliente sin saber lo que realmente quiere en su vida? El gurú de la planificación vital George Kinder, al que por cierto Jorge Zuloaga ha publicado hoy una interesante entrevista en Expansión, no lo cree, como ha dejado claro durante el workshop que ha impartido esta tarde en EFPA… Read more »
El asesoramiento no acaba en el momento de la compra
Interesante la sentencia que se conoció ayer por la que Altae, el banco privado de Caja Madrid, tendrá que indemnizar a los clientes a los que había vendido bonos estructurados por Lehman Brothers. Y digo interesante no sólo por el precedente que sienta, sino por algunas de las frases, cargadas de sentido común, que deja… Read more »
Unience, red social oficial del congreso de asesores financieros EFPA Congress
Hola, hoy tenemos el placer de anunciar este acuerdo que creemos que va a ser muy positivo tanto para EFPA España, Asociación de profesionales del asesoramiento y la planificación financiera, como para Unience, la comunidad de inversores reales. Os pego a continuación el texto de la nota de prensa con el anuncio (Si pincháis aquí… Read more »
La necesaria muerte de la venta en serie de productos financieros
Sólo hace falta darse una vuelta por los foros y blogs de Internet para leer numerosos comentarios de clientes de Santander, ahora pillados en el Santander Banif Inmobiliario, quejándose de que su asesor del banco les aconsejó este producto vehementemente hace unos cuantos meses y todo lo contrario unos días atrás. Una situación que ha… Read more »